赵无忌（狄龙）与卫风娘（萧瑶）新婚之夜，世仇唐家派人捣乱，赵父更被斩去头颅送入唐家。为了报仇，无忌混入唐家，与绰号“西施”的卧底会合，欲将唐家摧毁，更不惜与唐家女儿唐羽（施思）成亲，图取信任；其妻风娘悲愤自杀，唐羽亦自戕，后来他更查出父亲之死另有内情……此片集特务、杀手、武林恩怨、伦理、爱情共治一炉。